RayKit よくある質問

保存済みの添付ファイルがRaySheet上に表示されません

Salesforce標準画面上で添付ファイルが保存されているレコードをRaySheetに表示しても、RaySheet上で添付ファイルが表示されない場合があります。 これは、ファイルがSalesforceの設定によって「添付ファイル」ではなく、「Salesforce Files」として保存されているためです。

RaySheet上に添付ファイルが表示されるようにするには、Salesforce Filesではなく、添付ファイルとして保存されるように設定する必要があります。

この場合は、以下の方法でSalesforce Filesの設定を開き、「レコードの [添付ファイル] 関連リストにアップロードしたファイルは、添付ファイルとしてではなく、Salesforce Files としてアップロードされます。」のチェックをオフにします。

  • Lightning Experienceの場合
    設定 > 機能設定 > Salesforce Files> 一般設定
  • Salesforce Classicの場合
    設定 > カスタマイズ > Salesforce Files > 設定 > 一般設定

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