RayKit よくある質問

RaySheetで項目の一括編集は可能ですか?選択したレコードの完了予定日を一括で翌月末に設定したいです。

Salesforceの機能とRaySheetの機能を連携させることで可能です。
Salesforceにはフローと呼ばれるプロセスの自動化する機能があります。
フロー:
https://help.salesforce.com/articleView?id=flow.htm&type=5

一方でRaySheetには「カスタムアクション」という機能があります。この機能はRaySheetで選択したレコードをパラメータとしてURLに渡して連携する機能です。

フローはURLが作られますので、RaySheetの「カスタムアクション」と連携することができます。「完了予定日を翌月末に設定」するフローを作成し、カスタムアクションで「RaySheetで選択したレコードのID」を連携することで「選択したレコードの完了予定日を一括で翌月末に設定する」という要望を実現することができます。

詳細な設定の手順は下記のRaySheetのユーザガイドを参照してください。
カスタムアクションを追加する - フローの実行例:https://docs.raykit.grapecity.com/raysheet/ja/howto/create_view/add_custom_action/#フローの実行例

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