GrapeCity for Salesforce よくある質問

非公開の商談を非表示にするには?

Salesforceのビューでは「非公開」のチェックがオンになっている商談は表示されませんが、GrapeCity Spreadsheetでは非公開となっている商談も含めてすべての商談を表示できます。
Salesforceのビューと同じ一覧の結果を得るために「非公開」となっている商談を非表示にするには、「非公開」の列を追加して、値が「false」の行だけを表示します。

  1. GrapeCity Spreadsheetで「商談」を表示する。
  2. GrapeCity Spreadsheetの右上の「デザイン」をクリックしてビューの設定を開く。
  3. 「すべての列」の「商談 列」から「非公開」のチェックをオンにする。
  4. 右上の「デザイン」をクリックしてビューの設定を閉じる。
  5. 「非公開」列の下向きの三角形ボタンをクリックする。
  6. 「true」のチェックをオフにする。
  7. 「非公開」のチェックをオンにした商談が表示されないことを確認する。

なお、「true」ではなく「false」のチェックをオフにした場合、非表示の商談だけを表示できます。

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