GrapeCity for Salesforce よくある質問

「リード」で「アクション」に「キャンペーンに追加」が表示されません

「リード」オブジェクトをGrapeCity Spreadsheetで表示しているとき、リードのレコードをチェックすると、ツールバーの「アクション」から「キャンペーンに追加」を実行できます。

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このコマンドが表示されない場合、次の点を確認してください。

  • 「キャンペーンに追加」は「マーケティングユーザ」の権限が必要です。Salesforce Classicの場合、「設定」から「管理」-「ユーザの管理」-「ユーザ」でユーザの一覧を表示し、該当するユーザをクリック。「ユーザの詳細」で「マーケティングユーザ」のチェックがオンの場合に利用できます。Lightning Experienceの場合、画面上部の歯車アイコンをクリックし、「設定」-「管理」-「ユーザ」-「ユーザ」でユーザの一覧を表示し、該当するユーザをクリック。「ユーザの詳細」で「マーケティングユーザ」のチェックがオンの場合に利用できます。
  • GrapeCity Spreadsheet v1.5以降が必要です。お使いの環境がv1.5にアップグレードされているか、お使いのSalesforce組織の管理者に確認してください。

「ユーザの管理」へのアクセスには、Salesforceのシステム管理者の権限が必要です。

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